Можно ли назначить задачу Dynamics CRM из перспективы тому, кто не имеет лицензии CRM и следит за ходом работы над CRM в Интернете.
2 ответа
1
Другой вариант, который вы могли бы сделать, дополнил бы то, что Джеймс упомянул в отношении представления не-CRM пользователей в качестве контактных записей, а затем установил решение для независимых поставщиков ПО, такое как Peak Portals, http://www.peakengagement.com/peak-portals/ , это позволило бы этим пользователям, не являющимся CRM, войти в систему через портал веб-сайта и просмотреть записи, связанные с контактом CRM.
1
У вас есть несколько вариантов здесь.
Представлять каждого пользователя не-CRM как контактную запись. Затем добавьте новое поле контакта в задачу, которую пользователи CRM могут заполнить контактом не-CRM. Единственная проблема заключается в том, что вы не можете использовать функции назначения и модели безопасности, но это не похоже на то, что вам нужно. Также это означает, что представление «Моя задача» для использования в CRM покажет задачи, над которыми работает контакт, не являющийся CRM.
Представлять каждого пользователя не-CRM в команде. Дайте каждой команде роль безопасности. Затем вы используете назначить. Кроме того, когда вы назначите, запись исчезнет из представления «моя задача» пользователя.
Создайте неинтерактивного пользователя, но вы застряли с пределом 5 для CRM Online.
Субъекты пользователя и команды
Неинтерактивные пользователи часто используются при написании кода между сервисами, потому что они не используют лицензию. Microsoft Dynamics CRM Online позволяет использовать пять бесплатных неинтерактивных пользователей.
- Не уверен насчет этого последнего. Вы можете попытаться создать пользователя, назначив ему роль безопасности, но не лицензию, например, поэтому запись пользователя отключена. Тогда, видимо, вы можете назначить им записи еще.
Назначение записей неактивным пользователям в Dynamics CRM
Пока неактивный пользователь все еще поддерживает роль безопасности, даже если она неактивна, вы можете программно или через пользовательский интерфейс назначать записи этому неактивному пользователю. Это означает, что вы можете хранить исторические данные о том, кто владеет конкретной записью, даже если они больше не находятся в компании, а также сохранять некоторые посторонние лицензии.