У меня есть вопрос / проблема. Я хочу, чтобы мои клиенты отправляли электронные письма, используя быстрое обучение. Но в этих письмах я хочу разместить информацию только для этого клиента. Например:
Первый клиент - A - имеет информацию: логин: only_for_A и пароль: only_for_A
Второй клиент - B - имеет информацию: логин: only_for_B и пароль: only_for_B и т.д.
Но пароли находятся в файле Excel.
Есть ли возможность автоматически добавлять логин и пароль на почту?
Похоже, работа для слияния почты. Вот прохождение:
Используйте объединение почты для распространения объединенных почтовых сообщений
В электронной таблице информация для каждого клиента должна быть в отдельной строке (включая логин и пароль) вместе с адресом электронной почты. Затем вы должны создать письмо в Word, подключиться к электронной таблице в качестве источника данных и объединиться с электронной почтой. Каждая строка в таблице будет генерировать свой собственный адрес электронной почты, который содержит информацию для этого человека.
Вам нужно будет перенести информацию в Dynamics-CRM, чтобы она была включена в вашу электронную почту.
Вам необходимо создать атрибуты имени пользователя и пароля у вашего клиента (аккаунт или контакт?) объект, это будет сделано путем настройки этого объекта.
Затем вам нужно будет импортировать его из таблицы Excel. CRM может выполнять импорт из Excel, но заставить его обновить правильные записи клиентов будет сложно, я думаю, что вам понадобятся GUID для каждого клиента CRM в таблице Excel, чтобы CRM мог установить соединение. Альтернативой является написание кода для доступа к веб-сервису Dynamics CRM, поиск каждого клиента и настройка пользовательских полей.
После того, как вы получите данные в CRM, будет довольно легко создать быструю кампанию и добавить поля в тело письма, так же, как вы указали бы имя клиента или другие данные.
Альтернативой может быть экспорт из Dynamics-CRM в Excel, объединение данных и более простое почтовое слияние, но это остановит отслеживание электронных писем и их ответов, что является чем-то вроде CRM.
