Как добавить новый объект в раздел "Относительно" приложения CRM для Outlook?

Question

В этой статье MSDN говорится, что следующая функция для приложения CRM для Outlook:

Создайте записи контактов или интересов CRM для людей из списка «От», которые еще не включены в базу данных CRM. Вы также можете создавать новые записи CRM для любого объекта (типа записи), если объект был включен для мобильных устройств и поиска нескольких объектов.

Когда я нажимаю "Изменить" (когда отслеживается электронное письмо), я вижу несколько объектов, для которых я могу создавать новые записи: (Учетные записи - Контакты - Ведущие - Возможности - Случаи). Однако мне нужно добавить Встречи и Задачи.

Поэтому я попытался применить настройки для этих объектов, как упомянуто в приведенной выше цитате, и я установил включенный для мобильного, а также для поиска по нескольким объектам, но все же не смог увидеть эти два объекта в своем приложении CRM для внешнего вида. Тем не менее, они видны в поиске множественных сущностей CRM.

Буду признателен за любую помощь.

Answer 1

Функция "Преобразование" создает новую отслеживаемую электронную почту из Opportunity, Case, Lead и т.д. И устанавливает электронную почту как "Относительно" этой новой записи. Несмотря на то, что вы можете разрешить другим сущностям присоединять к ним действия, это не добавит никаких специальных кнопок для "Преобразования" электронных писем в записи этих сущностей. Но вы увидите, что новая сущность появится в списке "Относительно" сущностей, доступных для выбора.

Вы не можете включить действие, чтобы прикрепить действия к нему. Вы можете добавить пользовательские отношения, например, из Appointment в EMail, но при этом не будет использоваться поиск "В отношении".

Лучшим вариантом здесь будет использование рабочего процесса по требованию для записи электронной почты. Пользователь будет отслеживать электронную почту, а затем перейти к рабочему процессу> выбрать рабочий процесс для Назначения или Задачи и подтвердить. Рабочий процесс будет создавать новую запись, копируя соответствующие поля из электронной почты.